Як зібрати контакти в HubSpot з QRCodeChimp Форми

Дізнайтеся, як збирати контакти в HubSpot з вашого QRCodeChimp форми автоматично, оптимізуючи процес роботи з CRM та усуваючи ручне введення даних. Цей посібник покаже вам, як зіставити необхідні поля в Zapier, встановити HubSpot як дію та забезпечити додавання кожної надсилання форми до вашої CRM HubSpot.

Якщо ви ще не налаштували інтеграцію Zapier з QRCodeChimp все ж, зверніться до Як інтегрувати вебхуки Zapier з QRCodeChimp Форми, де ми допоможемо вам підключитися QRCodeChimp до Запіра.

Необхідні умови для збору контактів у HubSpot

Облікові записи та доступ

• QRCodeChimp обліковий запис (PRO та вище).
• Обліковий запис Zapier з відповідним планом.
• Обліковий запис HubSpot з дозволом на створення контактів.

Необхідне налаштування з попереднього етапу

Для підключення QRCodeChimp до HubSpot, вам спочатку потрібно підключитися QRCodeChimp до Запіра і переконайтеся, що виконано наступні кроки.

• QRCodeChimp підключено до Zapier як тригер.
• У Запірі було встановлено успішний тестовий рекорд.
• Принаймні один QRCodeChimp форма фіксує поля, які ви плануєте відобразити.

Дані та властивості

• Основні поля для зіставлення: Електронна пошта, Ім'я, Прізвище, Телефон.
• Будь-які додаткові властивості HubSpot, які використовує ваша команда. Спочатку створіть їх у HubSpot, а потім оновіть поля в Zapier.

Корисна підготовка

• Недавній QRCodeChimp подання на тестування.
• Список цільових груп у HubSpot, якщо ви плануєте сегментувати нові контакти.
• Правило найменування вашого Zap, щоб товариші по команді могли швидко його знайти.

Поширені проблеми, яких слід уникнути

• Зробіть електронну пошту обов'язковою для QRCodeChimp форму, щоб уникнути невдалого створення контакту.
• Переконайтеся, що ваш користувач HubSpot має доступ для запису в контактах.
• Якщо ви додаєте нові властивості, оновіть поля в Zapier перед зіставленням.

Кроки для збору контактів у HubSpot

Крок 1: Завершіть тест на тригер

Ви знаходитесь у Zapier на етапі Trigger для QRCodeChimp (QRCodeChimp → Вебхуки від Zapier → Catch Hook).

1. Натисніть Перевірити тригер щоб отримати зразок з вашої форми.
2. Якщо ви нещодавно змінили форму, натисніть Знайти нові записи щоб отримати нове подання.
3. Натисніть Продовжити з вибраним записом щоб заблокувати його.

Ви закінчите, коли вибраний запис покаже реальні значення (електронна пошта, ім'я, телефон тощо), а Zap перейде до блоку Action.

Порада: Якщо поля порожні або виглядають застарілими, надішліть їх QRCodeChimp форму один раз і знову перевірте тригер.

Крок 2: Виберіть дію HubSpot

Ви знаходитесь у блоці дій вашого Zap.

2.1 Пошук HubSpot і виберіть його.

2.2 Відкрийте Подія дії І вибирай Створити або оновити контакт.

Ви закінчили, коли з’явиться картка HubSpot — Створення або оновлення контакту.

Pick Створити або оновити контакт щоб запобігти дублікатам, оновивши відповідну електронну адресу. Використовуйте Створити контакт лише якщо кожен електронний лист новий; інакше він може не працювати або створювати дублікати.

Крок 3: Підключіть свій обліковий запис HubSpot

Ви знаходитесь у розділі «Крок дії», «Обліковий запис».

Натисніть кнопку 3.1 Виберіть → Підключити новий обліковий запис.

3.2 Увійдіть до HubSpot у спливаючому вікні.

3.3 Схвалити доступ.

3.4 Повернувшись до Zapier, натисніть Продовжити.

Ти закінчиш, коли це видно Підключено як [ваше ім'я] і правильний Назва/ідентифікатор порталу HubSpot.

Порада: Якщо ви керуєте кількома порталами, переконайтеся, що ви підключили правильний (назва/ідентифікатор порталу). Неправильно підключені портали є поширеною причиною повідомлення «контакт не знайдено».

Крок 4: нанесіть на карту свої поля

Де ви знаходитесь: Крок дії → Налаштувати дію.
Що потрібно натиснути: У кожному полі HubSpot почніть вводити текст Контактна інформація: щоб відфільтрувати за стандартними властивостями контакту, а потім вставте значення з Зловити гачок зразок.

Перш ніж складати карту

• Спочатку створіть будь-які власні властивості в HubSpot (Налаштування → Властивості).
• Повернувшись до Zapier, натисніть Оновити поля так з'являються нові властивості.

Вибір телефону
Pick один властивість телефону та дотримуйтесь її:

• Контактна інформація: Номер телефону (основний телефон) or
• Контактна інформація: Номер мобільного телефону (мобільний)

Приклад зіставлення

Властивість HubSpot (виберіть це)	Значення із Zapier (виберіть із Catch Hook)
Контактна інформація: Електронна пошта	Електронна пошта
Контактна інформація: Ім'я	Ім'я
Контактна інформація: Прізвище	Прізвище
Контактна інформація: Номер телефону	Tel
Контактна інформація: Номер мобільного телефону (якщо ви користуєтеся мобільним телефоном)	Мобільний телефон
Правова основа для обробки даних контактної особи (якщо потрібно)	Статичний текст, наприклад, Добровільно надана згода

Якщо ви збираєте додаткові поля (наприклад, запит), створіть відповідну властивість у HubSpot (однорядковий або довгий текст), натисніть Оновити поля у Запірі, потім карта Запит → ваша власність HubSpot.

Порада щодо форматування: Використовуйте коди країн для номерів телефонів (наприклад, +1 415 555 0100) для покращення доставки та перевірки.

Крок 5: Тестування та публікація

Ви знаходитесь у нижньому колонтитулі кроку «Дія».

Натисніть кнопку 5.1 Тестовий крок щоб надіслати зразок до HubSpot.

5.2 У HubSpot відкрийте Контакти, пошук за тестом Електронна пошта, переконайтеся, що зіставлені поля заповнені, і перевірте, чи відображається активність Створено за допомогою Zapier (Або Оновлено через Zapier).

5.3 Повернувшись до Zapier, натисніть Публікувати. Відображається статус Zap ON.

Якщо контакт вже існує, Створити або оновити контакт оновлює запис новими значеннями. Створити контакт може не вийти з дубліката електронної пошти або створити дублікат, якщо електронна адреса відрізняється (наприклад, псевдонім).

Після запуску

• Моніторинг: перевірити Історія Zap щотижня на наявність помилок або дроселювання.
• Технічне обслуговування: Якщо ви змінюєте поля форми або властивості HubSpot, натисніть Оновити поля на кроці дії та повторно протестуйте.
• Гігієна даних: Додавати Фільтр крок для зупинки ефекту Zap, коли Електронна адреса порожня або відповідає тестовим термінам (наприклад, «test@», «example.com»).

Поширені проблеми та способи їх усунення

• Контакт не створено → Виправити: Підтвердьте правильність порталу HubSpot, перевірте Контакти – Написати дозвіл, огляд Історія Zap на наявність помилок кроку, потім повторіть тест.
• У Запірі зникла нова нерухомість → Виправити: Створити властивість у HubSpot → у Zapier клік Оновити поля → перепризначити → перевірити ще раз.
• повторювані контакти → Виправити: Скористайтеся кнопкою Створити або оновити контакт; стандартизувати джерело електронної пошти; розглянути Форматер крок для видалення пробілів/маленьких літер електронної пошти.
• Телефон відхилено/порожній → Виправити: Надсилати формат E.164 з кодом країни; зіставляти лише з однією властивістю телефону.
• Немає зразків даних → Виправити: Надішліть форму один раз, а потім Знайти нові записи у тригері.
• Підключено неправильний портал → Виправити: Підключіть обліковий запис HubSpot знову та виберіть правильну назву/ідентифікатор порталу.

Додаткові вдосконалення

• Додати до списку: Після кроку контакту додайте HubSpot → Додати контакт до списку, виберіть свій цільовий список.
• Повідомити команду: додавати Млявий or Електронна пошта від Zapierвключати Ім'я, електронна пошта, телефон, запит.
• Створити компанію + партнера: додавати HubSpot → Створити компанію, То HubSpot → Запис про партнера (Контакт ↔ Компанія).

Примітка про відповідність

Якщо ви збираєте дані про згоду на маркетингові кампанії, зіставте їх із полями згоди HubSpot (або збережіть текст/позначку часу згоди у спеціальних властивостях) та встановіть Правова основа відповідно.

Ресурси

1. Властивості контактів HubSpot за замовчуванням.
2. Створення та редагування властивостей.
3. Дедублікація записів у HubSpot.
4. Призначення доступу до записів (дозволи).
5. Розуміння зіставлень полів синхронізації даних (вкл. телефон проти мобільного телефону).
6. Створюйте списки.

Висновок

Ви підключилися QRCodeChimp до HubSpot у Zapier, обрав дію HubSpot (використовуйте «Створити» або «Оновити контакт», щоб уникнути дублікатів), зіставив основні та будь-які користувацькі поля, провів тестування та опублікував. Відтепер кожна нова форма, що надсилається, автоматично створює або оновлює контакт HubSpot, що скорочує потребу в ручному введенні та забезпечує чистоту записів.

Увімкніть Zap, надішліть форму один раз і перевірте контакт у HubSpot за допомогою правильних властивостей та дії «Створено/оновлено через Zapier». Перевіряйте історію Zap на наявність помилок цього тижня та періодично після цього; якщо ви змінюєте поля, оновлюйте зіставлення та повторно тестуйте. Додайте фільтр, щоб пропускати порожні або тестові електронні листи, і, за потреби, додайте кроки для розміщення контакту у списку, повідомлення вашої команди або створення та пов’язування компанії. Ви готові почати фіксувати кожне надсилання в HubSpot.

Часті питання