додавати QRCodeChimp Ліди до Salesforce через Zapier Webhook

Уявіть собі: ви на жвавому заході, відвідувачі сканують ваші QR-коди, і за лічені секунди їхні дані потрапляють у Salesforce, без копіювання та вставки, без електронних таблиць, без нічного очищення даних. Це обіцянка Salesforce та QRCodeChimp інтеграція через простий вебхук Zapier.

У цьому посібнику ви дізнаєтеся, як саме налаштувати цей автоматизований процес. Ми розглянемо створення вебхука Zapier, пов’язавши його з вашим QRCodeChimp форму та зіставлення кожного поля з Salesforce, щоб кожне нове сканування перетворювалося на акуратно зареєстрований лід. Вигода? Збір лідів у режимі реального часу, відсутність ручної роботи та надійні дані, готові до подальшої роботи.

Інструменти, яким ви вже довіряєте QRCodeChimp для ваших форм, Zapier для передачі даних та Salesforce для розміщення ваших лідів. Ми покажемо вам, як вебхук діє як посередник між ними, щоб ваш маркетинг міг працювати в автопілоті.

Давайте забезпечимо ваші потенційні клієнти, поки ви зосереджуєтесь на укладанні угод.

Що вам потрібно перед початком

Перш ніж натиснути кнопку «Створити Zap», переконайтеся, що ці чотири елементи на місці:

1. Активний обліковий запис Salesforce
   Ваша виробнича організація має бути готова приймати нових потенційних клієнтів. Тут немає тестів у ізольованому середовищі, реальні дані, реальні подальші дії.
2. QRCodeChimp форма з підтримкою вебхуків
   Форма вже повинна збирати важливі для вас дані та мати можливість публікувати їх на URL-адресі вебхука Zapier.

[Примітка:Підтримка вебхуків доступна на QRCodeChimpТільки для тарифних планів Pro та вище.]

3. Обліковий запис Zapier
   Zapier — це кур'єр у цьому Salesforce, і QRCodeChimp Інтеграція. Будь-який план працює, якщо він підтримує вебхуки від Zapier.

[Примітка:: Безкоштовний план Zapier не включає вебхуки.] 

4. Контрольний список для польових завдань
   Запишіть точні поля, які ви хочете передати: ім'я, електронну пошту, телефон, джерело кампанії, все інше, що має значення. Чітке зіставлення тепер позбавляє вас необхідності налагодження пізніше.

Покрокова інструкція з підключення QRCodeChimp і Salesforce

Це суть посібника, де ми розглянемо кожен крок створення вашого автоматизованого робочого процесу. Уважно дотримуйтесь цих інструкцій, і ваша інтеграція буде запущена та працюватиме миттєво. Ми рекомендуємо відкрити дві вкладки браузера: одну для Zapier, а іншу для QRCodeChimp.

Частина 1: Налаштування тригера Zapier для залучення нових лідів

1. Увійдіть до своєї панелі керування Zapier. У верхньому лівому куті натисніть Створити .
2. Оберіть Zaps варіант.
3. Ви перейдете до редактора Zap. Перший блок – це тригер, подія, яка запускає ваш робочий процес. У полі пошуку введіть Веб-хуки і виберіть його зі списку.
4. Тепер вам потрібно вибрати конкретну подію-тригер. У випадаючому меню «Подія» виберіть Спіймати Гака. Ця дія дає команду Zapier згенерувати унікальну URL-адресу, яка просто чекатиме та «перехоплюватиме» будь-які дані, надіслані їй з іншої програми.
5. Натисніть Продовжити .
6. Тепер Zapier представить вам ваш URL-адреса власного вебхука. Ця URL-адреса — унікальна цифрова адреса для вашої автоматизації; це конкретне місце призначення, куди QRCodeChimp надішле свої дані.
7. Важлива інструкція: Натисніть Скопіювати кнопку, щоб скопіювати цю URL-адресу в буфер обміну.
   Важливо, щоб ви Не закривайте цю вкладку браузера ZapierНам потрібно перевірити цей тригер пізніше, тому залиште його відкритим, і ми скоро до нього повернемося.

Частина 2: Налаштування QRCodeChimp надсилати дані

QRCodeChimp дозволяє надсилати форми до Zapier з двох місць. Виберіть варіант, який відповідає вашому робочому процесу; обидва перевертають однакові Виклик API перемикач.

Де ви його вмикаєте	Коли його використовувати	Шлях навігації
На рівні облікового запису (Метод 1)	Використовуйте, коли кожна форма в робочій області має надсилати дані до одного вебхука Zapier.	Панель керування → Налаштування облікового запису → Налаштування форми, Інтеграції → перемикач Invoke API
Індивідуальна форма (Спосіб 2)	Використовуйте, коли вебхук потрібен лише для однієї форми або для різних форм потрібні різні кінцеві точки.	Панель керування → створити або редагувати QR-код форми → Інтеграція форми → перемикач Виклик API

Після включення Виклик API:

1. Установка POST як тип запиту. Необов'язково штирові роз'єми і Body з’явиться поле.
2. Залиште цю вкладку відкритою. На наступному кроці ви вставите Zapier URL-адреса користувацького вебхука в URL-адреса API .
3. QRCodeChimp упаковуйте кожне поле форми як JSON, наприклад, { “email”: “jane@acme.com”, “first_name”: “Jane” }. Налаштуйте пари ключ-значення, лише якщо вам потрібні різні імена.
4. Натисніть Зберегти щоб завершити інтеграцію.

Ваша форма (або кожна форма) тепер надсилає дані до Zapier у момент її надсилання.

Частина 3: Тестування тригера для забезпечення правильного потоку даних

Це критичний крок перевірки. Перш ніж ми створимо решту автоматизації, ми повинні підтвердити, що QRCodeChimp успішно надсилає дані, а Zapier успішно їх отримує.

1. Перейдіть на активну версію сторінки з QR-кодом. Найпростіший спосіб зробити це – відсканувати QR-код за допомогою смартфона, як це зробив би справжній потенційний клієнт.
2. Заповніть форму повністю. Це тест, тому використовуйте чіткі та легко розпізнавані дані.

Pro Tip: Використовуйте чіткі тестові дані, які ви можете миттєво виявити. Наприклад: Ім'я: Testy, Прізвище: McTesterson, Компанія: Global Test Inc., Електронна пошта: testy.mctesterson@[вашдомен].com.

3. Подайте форму.
4. Тепер поверніться до вкладки браузера Zapier, яку ви залишили відкритою.
5. Клацніть на синій Перевірити тригер .
6. Тепер Zapier шукатиме дані, які ви щойно надіслали з форми. Успішний тест відобразить дані, які він «спіймав». Ви повинні побачити мітки з вашої форми (наприклад, Ім’я користувача, Прізвище користувача) та відповідні введені вами тестові значення (Тестівський, Мактестерсон). Це підтверджує, що з’єднання працює бездоганно.
7. Натисніть Продовжити з вибраним записом.
8. Знайдіть і виберіть Salesforce зі списку варіантів.

Виклик усунення несправностей: Якщо Zapier відображає повідомлення про те, що запит не знайдено, не панікуйте. Іноді буває невелика затримка. Зачекайте 30 секунд і знову натисніть кнопку «Перевірити тригер». Якщо це все ще не спрацьовує, найпоширеніші проблеми: 1) Можливо, ви забули зберегти зміни в QRCodeChimp після вставки URL-адреси вебхука. 2) Можливо, ви неправильно скопіювали URL-адресу. Поверніться назад і ще раз перевірте, чи URL-адреса в QRCodeChimp точно відповідає тому, що відображається в Zapier.

Частина 4: Налаштування дії Salesforce для створення нового ліда

Тепер, коли Zapier успішно збирає дані, ми можемо вказати йому, що робити з цими даними: створити нового ліда в Salesforce.

1. У редакторі Zapier, під успішно перевіреним тригером, ви побачите блок «Дія». Натисніть на нього, щоб продовжити.

2. У полі пошуку програми введіть Salesforce і виберіть його.

3. У випадаючому списку «Подія» ви побачите список усіх можливостей Zapier у Salesforce. Для нашої мети виберіть Створити ліда. Варто відзначити інші можливості тут, такі як «Створити контакт» або «Оновити запис», які натякають на більш просунуті автоматизації, які ви можете створити в майбутньому.

Натисніть Продовжити.

5. Zapier запропонує вам підключити ваш обліковий запис Salesforce. Натисніть кнопку «Увійти». З’явиться спливаюче вікно із запитом на вхід до вашого облікового запису Salesforce. Введіть свої облікові дані та надайте Zapier дозвіл на доступ до вашого облікового запису.

6. Примітка експерта: Під час процесу підключення вас можуть попросити вибрати Середовище Salesforce. Для переважної більшості користувачів правильним вибором є ВиробництвоЦе стосується вашого активного екземпляра Salesforce, де зберігаються фактичні дані ваших клієнтів. Якщо ви є частиною великого підприємства або команди розробників, яка використовує окреме середовище тестування, ви можете вибрати «Пісочниця», але для цього посібника та майже для всіх стандартних випадків використання вам слід перейти до «Виробничого середовища».

7. Після підключення облікового запису натисніть Продовжити.

Частина 5: Зіставлення полів форми з полями потенційних клієнтів Salesforce

Це найважливіший крок у всьому процесі, де ми надаємо Zapier точні інструкції щодо створення нового запису ліда в Salesforce. Концепція проста: ми кажемо Zapier: «Візьміть дані з поля «Ім’я» у нашій формі та введіть їх у поле «Ім’я» в Salesforce».

Тепер Zapier відобразить список полів, доступних у записі потенційного клієнта Salesforce. Нам потрібно заповнити ці поля даними, отриманими від нашого QRCodeChimp формі.

1. Спочатку знайдіть Прізвище поле. Це поле обов’язкове в Salesforce. Клацніть усередині порожнього поля.
2. З’явиться випадаюче меню. У ньому будуть відображені дані з вашого тригера «Catch Hook». Ви побачите всі дані з вашого тесту Testy McTesterson.
3. Знайдіть і виберіть табличку з даними, яка відповідає прізвищу з вашої форми (наприклад, 1. Прізвище з даними: Мактестерсон). Після вибору вона відобразиться у полі як кольорова табличка.
4. Далі знайдіть Компанія поле. Це також вимагається Salesforce. Клацніть у полі та виберіть відповідну панель даних для назви компанії з вашої форми.
5. Повторіть цей процес зіставлення для всіх інших відповідних полів, таких як Ім'я, Електронна пошта та Телефони.

Для забезпечення ясності, ось таблиця, що представляє стандартну та високоефективну конфігурацію відображення:

QRCodeChimp Поле форми (із Zapier Trigger)	Поле потенційного клієнта Salesforce (у Zapier Action)	Нотатки та найкращі практики
Прізвище даних	Прізвище	Вимагається Salesforce. Якщо у вашій формі є лише одне поле «Повне ім’я», ви можете зіставити його тут. Однак, для чіткішої структури даних рекомендується мати окремі поля «Ім’я» та «Прізвище».
Назва компанії, що надає дані	Компанія	Вимагається Salesforce. Щоб уникнути помилок у вашій автоматизації, наполегливо рекомендується зробити це поле обов'язковим для заповнення. QRCodeChimp формі.
Дані електронної пошти	Електронна пошта	Основний ідентифікатор та контактна особа для потенційного клієнта. Переконайтеся, що у вашій формі ввімкнено перевірку електронної пошти, щоб отримати правильний формат електронної пошти.
Телефон даних	Телефони	Зіставте номер телефону, отриманий з вашої форми.
(Статичний текст)	Джерело свинцю	Настійно рекомендується. Це хід для досвідчених користувачів. Замість вибору таблиці даних з форми, ви можете ввести статичне текстове значення, наприклад, «QRCodeChimp – Конференція 2024 року». Це абсолютно необхідно для відстеження рентабельності інвестицій вашої кампанії у звітах Salesforce.

Частина 6: Тестування всього робочого процесу та публікація вашого Zap

Після того, як усі поля зіставлено, настав час для фінального тестування, щоб переконатися, що весь робочий процес, від початку до кінця, функціонує правильно.

1. Після завершення зіставлення полів прокрутіть униз і натисніть Продовжити.
2. Тепер Zapier покаже вам зведену інформацію про дані, які він збирається надіслати до Salesforce. Перегляньте її, щоб переконатися, що вона виглядає правильно.
3. Натисніть Тестовий крок кнопка. Це тест у реальному часі. Zapier тепер візьме зразки даних від «Тесті Мактестерсона» та спробує створити реального потенційного клієнта у вашому обліковому записі Salesforce.
4. Негайно перейдіть на вкладку браузера Salesforce. Перейдіть до Веде за собою вкладка. Можливо, вам доведеться оновити сторінку або змінити вигляд списку на «Сьогоднішні потенційні клієнти».
5. Ви повинні побачити свого нового потенційного клієнта: Тесті МактестерсонКлацніть на записі потенційного клієнта, щоб відкрити його. Перевірте, чи всі поля, які ви зіставили, – Ім’я, Прізвище, Компанія, Електронна пошта та особливо статичне Джерело потенційного клієнта – заповнені правильно.
6. Після того, як ви переконаєтеся, що потенційний клієнт успішно створено в Salesforce, поверніться на вкладку Zapier.
7. Ви побачите повідомлення «Успіх!». Останнім кроком є ​​натискання кнопки Публікувати or Увімкнути Zap .

[Примітка для корпоративних користувачів:] Якщо ваша організація використовує Salesforce у великих масштабах, пам’ятайте про щоденні обмеження запитів API. Кожен новий лід, створений через Zapier, вважається викликом API. Для кампаній зі сканування QR-кодів з великим обсягом зверніться до адміністратора Salesforce, щоб переконатися, що ваша квота API може вмістити очікуваний трафік.

Вітаємо! Ваша автоматизована система генерації лідів тепер працює. Відтепер кожна нова заявка на вашу QRCodeChimp Форма автоматично та миттєво створить нового, ідеально відформатованого ліда у вашому обліковому записі Salesforce протягом кількох секунд.

Заключні думки

Чіткий конвеєр Salesforce, дані в режимі реального часу та відсутність проблем з копіюванням та вставкою. Це результат добре побудованої системи Salesforce та QRCodeChimp інтеграція. Кожне сканування перетворюється на потенційний клієнт, готовий до подальшої роботи, що дозволяє вам зосередитися на розмовах, а не на електронних таблицях.

Перш ніж публікувати, виконайте кілька тестових сканувань. Переконайтеся, що кожне поле розміщено у правильному стовпці Salesforce, а необхідні значення пройшли перевірку. Невеликі перевірки тепер запобігають великим сюрпризам у майбутньому.

Дайте кожному QR-ліду чітку мітку. Створіть тег «Джерело QR» або спеціальне поле, щоб легко вимірювати вплив кампанії та сегментувати подальші дії.

Часті питання